प्रोफेसर नताली ब्रुक ने नोटिस किया कि उसका छात्र मैक्स कक्षा के बाद रहता है और थोड़ा नीचे देखता है। मैक्स को नहीं पता कि महिलाओं से कैसे बात करनी है और उसे सबक की जरूरत है। नताली मैक्स को चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। वह उसे लड़कियों को संभालने के तरीके के बारे में एक निजी सबक देती है। और ऊपर से उतारने के लिए, वह उसे अपनी तंग गीली चूत भी देती है जो उसके धड़कते हुए लंड के चारों ओर लिपटी हुई है।
नताली ब्रुक को अपने करों को करने की जरूरत है और वह इसमें भयानक है। उसके बेटे ने उसे बताया कि उसका दोस्त, अपोलो, व्यवसाय का अध्ययन कर रहा है और जानता है कि करों को कैसे करना है, इसलिए वह उसे यह देखने के लिए कॉल करती है कि क्या वह उसकी सहायता के लिए उपलब्ध है। बदले में अपोलो को जो मिलेगा, वह उससे कहीं बेहतर है जो उसने उम्मीद की थी - वह अपने बड़े लंड को चूसता है और फिर उसकी एमआईएलएफ चूत को तब तक पाउंड करता है जब तक कि वह उसके मुंह में और उसके चेहरे पर एक बड़ा भार नहीं गिराता!
Natalie Brooks tries to initiate a quickie fuck with her distracted Boyfriend, Seth Gamble, before he goes to work, resulting in some "false starts" in the bathroom — she can't get his attention even with his cock in her mouth. When did their relationship get so stale? When Seth leaves, Natalie gets an idea: she steps into her walk-in closet and transforms into her alter-ego: Luna Baby! Luna Baby is Natalie's opposite: she's tattooed and cosplays with raunchy bravado. She's determined to get Seth's attention! Dressed up and horny as hell, Luna Baby runs through a sweaty training montage, vigorously fucking her mouth and pussy with her arsenal of colorful dildos. When Seth returns home, Luna leads him right to the bedroom to jump on his cock. What's happened to his girlfriend? An alternative-sex freak, Luna leads Seth through a litany of aggressive positions for him to pound her pussy into oblivion - standing, sitting, and lying down. Concluding with a messy cumshot, Luna calmly steps into the walk-in closet, and Natalie steps out, satisfied at the new lease on her sex life.